Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

Os tanques israelenses se aproximaram do coração da Cidade de Gaza nesta segunda-feira, intensificando uma ofensiva terrestre horas antes das conversas entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu um avanço diplomático em uma tentativa de acabar com a guerra. Após quase dois anos de esforços diplomáticos fracassados, Washington apresentou um plano de 21 pontos aos países árabes e muçulmanos na semana passada, que exige um cessar-fogo permanente e a libertação dos reféns restantes. Trump, que disse na semana passada que acreditava que um acordo para acabar com os combates estava próximo, prometeu “ALGO ESPECIAL” na véspera de sua reunião com Netanyahu. (Reuters)

Os preços do petróleo recuavam, com as expectativas de que a OPEP+ aumentaria a produção novamente em novembro, elevando as preocupações com um excesso de oferta. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, pressionados pela fraca demanda por aço e pelos crescentes estoques nos portos chineses.

• Petróleo WTI, -1,86%, a US$ 64,50 o barril
• Petróleo Brent, -1,57%, a US$ 69,03 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,57%, a 784 iuanes (US$ 109,90)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores monitoravam o impacto de uma possível paralisação do governo dos EUA no final da semana. Na frente corporativa, a Lufthansa disse que seu fluxo de caixa livre geraria mais de 2,5 bilhões de euros (US$ 2,93 bilhões) por ano, ao definir metas de lucro de 8% a 10% nos próximos dois anos em seu primeiro dia de mercado de capitais em seis anos. O grupo aéreo também disse que cortaria 4.000 empregos — principalmente cargos administrativos na Alemanha — até 2030 por meio da digitalização e automação.

• STOXX 600: +0,30%
• DAX (Alemanha): +0,17%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,68%
• CAC 40 (França): +0,12%
• FTSE MIB (Itália): -0,11%

Os mercados da Ásia-Pacífico operavam majoritariamente em alta, apoiados por sinais de que as medidas contra o excesso de capacidade e a deflação na segunda maior economia do mundo começam a surtir efeito, às vésperas do feriado da Semana Dourada, que inicia na quarta-feira. Em agosto, os lucros industriais da China avançaram 20,4% em relação ao ano anterior, registrando a primeira alta em quatro meses, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. A deflação ao nível de fábrica também arrefeceu pela primeira vez em seis meses.

• Shanghai SE (China), +0,90%
• Nikkei (Japão): -0,69%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,89%
• Nifty 50 (Índia): +0,18%
• ASX 200 (Austrália): +0,85%

O índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 1,6 ponto em setembro, para 84,7 pontos, após duas quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, houve recuo de 1,5 ponto, para 85,0 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE subiu 1,9 ponto em setembro, para 89,0 pontos, após três quedas seguidas observadas nos últimos meses. Na média móvel trimestral, o índice retraiu 0,6 ponto.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) sobe 0,42% em setembro, taxa superior à registrada em agosto, quando foi de 0,36%. Com esse resultado, o índice acumula queda de 0,94% no ano e alta de 2,82% nos últimos 12 meses. Em setembro de 2024, o IGP-M subira 0,62% no mês, acumulando uma alta de 4,53% em 12 meses.

A sessão desta segunda-feira (29) é de ganhos no pré-mercado dos Estados Unidos, enquanto avaliavam o risco de uma paralisação do governo dos EUA, o que pode atrasar divulgações. Líderes do Congresso americano se reúnem com o presidente Donald Trump nesta segunda, um dia antes do fim do financiamento federal, caso não haja acordo sobre um projeto de gastos temporário. A proposta, que mantém o governo até meados de novembro, precisa ser aprovada até 1º de outubro. A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse à CNBC que o BC dos EUA enfrenta desafios ao tentar equilibrar o combate à inflação persistente ou a proteção de empregos.

• Dow Jones Futuro: +0,45%
• S&P 500 Futuro: +0,56%
• Nasdaq Futuro: +0,67%

O índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 1,6 ponto em setembro, para 84,7 pontos, após duas quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, houve recuo de 1,5 ponto, para 85,0 pontos.

A semana começa com uma segunda-feira carregada de dados e eventos com participações de autoridades, enquanto no exterior prevalecem preocupações com a possibilidade de paralisação do governo dos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem participação prevista na Conferência Itaú Macro Vision pela manhã, onde o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também dará palestra. Antes, Galípolo ainda participa da abertura do Encontro Firmus 2025 às 10h. Já o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa do HSBC Brazil Investment Forum às 14h15. O dia ainda terá a divulgação de dados do IGP-M e da confiança de serviços, ambos pela FGV, além da nota de política monetária e da pesquisa Focus do BC, pela manhã. À tarde saem os números do Caged e do Governo Central. No exterior, investidores se preparam para uma possível paralisação do governo dos EUA, o que pode adiar a publicação do relatório de emprego previsto para esta semana e uma série de outros dados. O presidente dos EUA, Donald Trump, vai se reunir com líderes democratas e republicanos no Congresso do país nesta segunda para discutir a prorrogação do financiamento do governo. Sem um acordo, a paralisação começaria na quarta-feira, dia em que também entram em vigor novas tarifas norte-americanas sobre caminhões pesados, medicamentos patenteados e outros itens. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram a se animar após receber o relatório de preços do PCE, de consumo pessoal, em linha com o esperado. O PCE é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. A medida segue insistentemente acima da meta de 2%, mas o efeito das tarifas parece ser quase mínimo, o que pode fazer a autoridade monetária voltar seus olhos para o mercado de trabalho e talvez seguir descendo as taxas de juros. “Após uma retração de três dias no mercado em geral, isso é bom o suficiente para tirar os compradores da fila”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da TradeStation. “As declarações de ontem e a revisão do PIB minaram a narrativa dovish, mas o PCE de hoje acalma algumas dessas preocupações. Nenhuma novidade também é boa notícia”.

O dólar voltou a cair frente ao real, depois de duas altas fortes seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,40%, aos 98,16 pontos. No acumulado da semana, o dólar subiu 0,34%.

• Venda: R$ 5,338
• Compra: R$ 5,337
• Mínima: R$ 5,336
• Máxima: R$ 5,366

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 146.234,55
• Mínima: 145.145,81
• Diferença para a abertura: +140,43 pontos
• Volume: R$ 17,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,52%
• Terça-feira (23): +0,91%
• Quarta-feira (24): +0,05%
• Quinta-feira (25): -0,81%
• Sexta-feira (26): +0,10%
• Semana: -0,29%
• Setembro: +2,85%
• 3T25: +4,75%
• 2025: +20,92%

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