Enquanto o Dow Jones bateu novo recorde em meio ao alívio geopolítico, o Ibovespa fechou estável nesta segunda-feira, com as blue chips Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4) entre as pressões negativas em dia de queda de commodities no exterior, enquanto Embraer (EMBJ3) forneceu um contrapeso relevante com alta de mais de 3%. Como o Ibovespa conta com um grande peso das ações de commodities em sua composição, a queda de cerca de 5% do petróleo, mesmo que vista como positiva do ponto de vista da inflação, acabou por impactar de forma negativa o benchmark da Bolsa.
Assim, o Ibovespa encerrou o dia a 178.000,24 pontos, após marcar 178.556,60 pontos na máxima e 176.783,14 pontos na mínima do dia. Este patamar foi apenas 1,24 ponto acima do fechamento de julho, quando fechou a 177.999 pontos.
Investidores continuaram acompanhando o cenário geopolítico, principalmente declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre negociações com o Irã. Trump disse à tarde que as negociações com o Irã “estão ocorrendo neste momento”, acrescentando que representavam a última chance para Teerã assinar um bom acordo. Com isso, o preço do petróleo teve forte queda após subir cerca de 20% em julho.
No Brasil, o relatório Focus mostrou logo cedo revisão nas previsões para Selic no final do ano, de 14% para 13,75%, enquanto agentes financeiros se preparam para a decisão de política monetária do Banco Central que será conhecida na quarta-feira. Pesquisa da Reuters com analistas mostrou que a maioria prevê um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros nesta semana, para 14%.
O quadro político também ocupou as atenções, com a oficialização da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição no fim de semana e nova pesquisa BTG/Nexus mostrando empate técnico entre o petista e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da disputa à Presidência.
Na carteira recomendada de ações 10 SIM para agosto do BTG Pactual, os estrategistas afirmam que, com os juros reais de longo prazo próximos de 8%, o mercado não está precificando qualquer alívio para as contas fiscais do país.
“É possível que, se reeleito, o presidente Lula continue pressionando por mais gastos fiscais. No entanto, em nossa visão, os benefícios de insistir em uma política fiscal expansionista parecem limitados. Por outro lado, se ele iniciar um quarto mandato aliviando a pressão fiscal, poderíamos ver um rali”, apontaram, destacando que os preços dos ativos reagirão de forma muito diferente dependendo do caminho escolhido.
De acordo com análise técnica semanal do Ibovespa do BB Investimentos, o padrão de volatilidade do índice deve seguir acentuado em função do contexto geopolítico e, internamente, pela proximidade da corrida eleitoral. “Caso se sustente acima dos 178 mil pontos, o objetivo de alta imediato está em 179,9 mil pontos. Do contrário, o Ibovespa encontra um primeiro suporte em 175 mil pontos.”
“Paralelamente, a temporada de divulgação dos balanços do segundo trimestre ganha força nesta semana, com resultados que, em média, seguem resilientes, apesar da pressão sobre o resultado financeiro das companhias decorrente dos atuais níveis de juros nominais”, acrescentaram os analistas do BB Investimentos em relatório a clientes.
Nesta segunda, a agenda de resultados inclui os números de Marcopolo (POMO4), ISA Energia (ISAE4) e BB Seguridade (BBSE3) após o fechamento.
Mais cedo, a B3 divulgou a primeira prévia para a composição do Ibovespa que irá vigorar de setembro a dezembro, com a entrada das ações da construtora Tenda (TEND3) e a saída dos papéis da petrolífera PetroReconcavo (RECV3).
Dia positivo em NY
Enquanto isso, as bolsas de Nova York fecharam em forte alta, estendendo os ganhos para a terceira sessão e levando o Dow Jones a novo recorde, justamente por conta do derretimento do petróleo diante da expectativa de um acordo para finalmente reabrir o Estreito de Ormuz. Dado de atividade acima do esperado nos EUA completou o impulso para as compras.
O Dow Jones subiu 1,32%, aos 53.178,41 pontos. O S&P 500 ganhou 1,48%, em 7.600,50 pontos e o Nasdaq teve alta de 2,13%, encerrando em 25.913,90 pontos.
A Amazon prolongou os ganhos e subiu 4,6%. A companhia superou US$ 3 trilhões em valor de mercado, segundo o site companiesmarketcap.com.
O estrategista Pedro Cutolo, da One, nota que a performance positiva do Nasdaq e do S&P 500 nesta segunda-feira decorre também da recuperação das ações de tecnologia. O Ibovespa, contudo, não tem grande participação desse setor.
Por outro lado, nos EUA, as ações da Apple caíram 1,78%. Os papéis da fabricante do iPhone fecharam em baixa pela quarta sessão consecutiva. A Apple caiu para a posição de terceira maior empresa dos EUA em valor de mercado, sendo ultrapassada pela Alphabet (4,4%). A Nvidia avançou 2,93%.
O Goldman Sachs estima que os investimentos globais em inteligência artificial caminham para superar a MARCA de US$ 1 trilhão em 2026 As ações da Chevron cederam 1,85% e as da Exxon recuaram 0,24%, ambas saindo das mínimas intradiárias após o Departamento de Energia dos EUA informar que as reservas estratégicas de petróleo dos EUA caíram ao nível mais baixo desde 1983.
A SpaceX subiu 5,6%% em meio à expectativa sobre a divulgação do primeiro resultado da empresa de IA e foguetes de Elon Musk desde a sua abertura de capital. Os papéis da companhia cederam cerca de 15% em relação ao preço de oferta inicial de US$ 135.
A Bristol Myers Squibb avançou 0,3% após relatos de que a farmacêutica americana teria discutido uma possível fusão com a concorrente britânica AstraZeneca, cuja ADR caiu 6,9% em Nova York.
No front macroeconômico, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos subiu ao maior nível desde maio de 2022, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês).
(com Estadão Conteúdo e Reuters)
