(Imagem: Divulgação/Braskem)
A Braskem (BRKM5) protocolou nesta segunda-feira (24) pedido de recuperação extrajudicial (RE) na Justiça de São Paulo, segundo fontes. Sob forte pressão financeira, a empresa controlada pela gestora IG4 e pela Petrobras (PETR4) contará com 90 dias de proteção enquanto negocia e estrutura um plano de restruturação.
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Vale lembrar que, diferentemente da recuperação judicial, a extrajudicial permite que empresas em crise financeira renegociem dívidas diretamente com credores.
O processo envolve dívida de mais de US$ 10 bilhões, girando em cerca de R$ 54 bilhões. Informações do colunista Lauro Jardim, d’O Globo, apontam os bondholders (detentores de títulos) e os bancos Banco do Brasil, BNDES, Itaú, Bradesco e Santander como os maiores credores.
Cerca de US$ 7 bilhões da dívida estão com bondholders, o grupo de que a Braskem enfrentou maior resistência à sua proposta inicial de somente alongar prazos e obter carência de pagamentos.
A companhia estava em uma corrida contra o tempo até hoje, 24 de agosto, quando expira uma proteção obtida por medida cautelar em junho, de acordo com fontes da Reuters.
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A Braskem ainda não divulgou fato relevante sobre o assunto. Procurada pelo Money Times, a companhia não se posicionou até o momento de publicação desta matéria. O espaço permanece aberto.
A situação na Braskem
A petroquímica já vinha de um período de negociações de suas dívidas. A nova administração chegou a afirmar, em 14 de agosto, que as negociações da empresa com credores bancários e detentores de títulos de dívida da companhia estavam evoluindo positivamente para dar à petroquímica uma estrutura de capital sustentável.
“O processo está avançando bem. As conversas estão construtivas. O objetivo é negociação consensual e isso está avançando positivamente”, disse o novo diretor financeiro da Braskem, Carlos Augusto Brandão, em conferência com analistas após a publicação de resultados de segundo trimestre da companhia.
A nova gestão da Braskem foi eleita em junho, após a gestora de investimentos IG4 adquirir a participação de controle antes detida pela Novonor (ex-Odebrecht) na petroquímica.
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O novo presidente-executivo da Braskem, Helcio Tokeshi, afirmou que a gestão da empresa mantém visão de longo prazo para a companhia, inerente ao setor petroquímico, mas que está buscando equilibrar essa perspectiva com as necessidades de curto prazo para a empresa solucionar sua estrutura de capital.
Braskem Idesa em recuperação judicial
Na últiuma semana, a Braskem Idesa, operação da Braskem no México, entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, como parte de um acordo para reorganizar suas finanças e reduzir o peso de sua dívida.
O pedido foi feito no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas e já havia sido negociado previamente com os principais credores e acionistas da companhia. Na prática, o Chapter 11 permite que a empresa continue funcionando enquanto reorganiza suas dívidas sob proteção da Justiça, evitando que a pressão dos credores interrompa suas operações.
A Braskem Idesa informou que pretende reduzir sua dívida sênior de cerca de US$ 2,5 bilhões para aproximadamente US$ 1,6 bilhão, uma redução superior a US$ 920 milhões. Como parte do acordo, a Braskem, acionista majoritária, também contribuirá com US$ 476 milhões para fortalecer a empresa.
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Apesar do processo judicial, a companhia afirma que suas operações continuarão normalmente, incluindo o pagamento de salários e benefícios dos funcionários. A expectativa é concluir o processo de Chapter 11 em aproximadamente 60 a 90 dias.
Após a reestruturação, a Braskem continuará como acionista majoritária da empresa, enquanto o Grupo Idesa e suas afiliadas permanecerão como os maiores acionistas minoritários.
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*Com Reuters e Estadão Conteúdo
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