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O Grupo NC, controlador da EMS, adquiriu a Medley da Sanofi por US$ 600 milhões (R$ 3,175 bilhões), superando a oferta inicial de US$ 500 milhões.
A EMS superou a concorrência, que incluía a Aché e a indiana Sun Pharma, devido à sinergia logística, já que a fábrica da Medley em Campinas está próxima ao parque industrial da EMS em Hortolândia. A EMS planeja construir uma nova unidade para a Medley e expandir seu portfólio de produtos.
Em 2025, a Medley teve um faturamento de R$ 1,3 bilhão e Ebitda de R$ 200 milhões. A Sanofi havia adquirido a Medley em 2009 por R$ 1,5 bilhão. As operações da EMS e Medley serão mantidas separadas e a transação está sujeita à aprovação do Cade.
* Resumo gerado por inteligência artificial e revisado pelos jornalistas do NeoFeed
O Grupo NC, controlador da farmacêutica EMS, do empresário Carlos Sanchez, foi o vencedor do processo de venda realizado pela francesa Sanofi e se tornou o novo dono da Medley. A empresa da família Sanchez pagou US$ 600 milhões (R$ 3.175 bilhões) pela MARCA de genéricos, valor acima dos US$ 500 milhões previstos inicialmente.
O mercado já via a farmacêutica da família Sanchez com ligeira vantagem na concorrência, por ter apresentado uma das ofertas mais altas entre os candidatos. O Aché também foi considerado um potencial compradora, logo pela indiana Sun Pharma, que já atua no Brasil com a MARCA genérica Ranbaxy.
A vantagem da EMS estava na sinergia do negócio, principalmente em relação à logística, já que a fábrica da Medley, em Campinas (SP), fica a menos de 20 quilômetros do parque industrial da empresa desenvolvida por Carlos Sanchez, em Hortolândia (SP).
A EMS, no entanto, já exigiu a necessidade de uma nova fábrica, e vai construir uma nova unidade para a Medley, além do parque fabril em Campinas. A definição do local dependerá, além da aprovação do Cade, do caminho da reforma tributária.
A empresa está definindo também que irá aumentar o portfólio de produtos da nova MARCA de genéricos adquiridos.
Como o NeoFeed já havia relevado com exclusividade em fevereiro, todo o quadro de funcionários da Medley será mantido. A diretora-geral Lucia Rossato segue no comando da operação da empresa de genéricos, mesmo com a mudança de dono.
Sem dívidas, a controladora da EMS pretende usar a maior parte do volume de seu próprio caixa para fazer o pagamento aos franceses. A tendência é que 75% seja de capital privado e 25% venham por meio de financiamento bancário.
Em 2025, a Medley registrou faturamento de R$ 1,3 bilhão, com Ebitda próximo de R$ 200 milhões. A Sanofi comprou uma farmacêutica brasileira em 2009, da família Negrão, por R$ 1,5 bilhão.
O Grupo NC fechou 2025 com receita de cerca de R$ 10 bilhões. A EMS representa a maior fatia do grupo. Com a Medley, o conglomerado passa a ser uma empresa próxima de R$ 12 bilhões de faturamento e deve ampliar a liderança no mercado de genéricos, que já é da EMS.
As duas operações serão mantidas de forma independente. O contrato foi assinado na manhã desta sexta-feira, 6 de março, e agora passa pela análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
(Mais informações em breve)
