Economia

Big Data SmartBrain – As Top Aplicações dos grandes investidores do país, segundo recomendações de seus assessores

Este estudo é feito com base nos dados processados na plataforma SmartBrain (sistema de consolidação de investimentos) – 183 mil extratos de investimentos que somam mais de R$ 100 bilhões de patrimônio consolidado.

Nesta base da fintech SmartBrain, está um terço de todo o volume dos investidores private no País, além de uma parcela do segmento de investidores de alta renda que contam com o suporte de profissionais de investimentos independentes – consultores e gestores de patrimônio.

O sistema de consolidação de investimentos da SmartBrain é utilizado por estes assessores para gerenciarem os investimentos de seus clientes. Com aplicação de tecnologias e metodologias de estruturação de uma enorme quantidade de dados – Big Data, a fintech analisa, de forma agregada, as informações que rodam em sua plataforma com o objetivo de divulgar estudos relevantes sobre o setor.

Portanto, a pesquisa Big Data SmartBrain traz uma média das recomendações de aplicações financeiras destes assessores independentes aos seus clientes.

Investimentos mais aplicados no mês de abril:

TOP Ações – Abril/2019

TOP

AÇÃO

Rent. Mês

Rent. Ano

Rent. 12 Meses

1

PETR4

-3,32

19,62

22,34

2

IVVB11

3,98

19,62

25,86

3

BRKM5

-6,13

0,84

9,19

4

ELET3

-8,61

38,39

75,86

5

VALE3

-1,63

-1,76

5,51

6

BOVA11

1,17

9,79

11,65

7

GOAU4

-4,36

-1,32

-10,09

8

ITUB4

-1,70

-0,12

6,38

9

TRPL4

8,89

21,42

45,64

10

CSNA3

-10,52

64,48

77,79

fonte: Big Data Smartbrain/ obs.: IVVB11 e BOVA11 são ETFs

TOP Fundos de Ações – Abril/2019

TOP

Nome Fundo

Nome Gestor

Rent. Mês

Rent. Ano

Rent. 12 Meses

1

MOAT CAPITAL FIC FIA

MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

1,69

9,08

21,77

2

AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES

AZ QUEST INVESTIMENTOS

1,75

5,87

11,45

3

ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES

ALASKA INVESTIMENTOS

-2,83

3,73

16,32

4

ALASKA BLACK FIC FI ACOES   BDR NIVEL I

ALASKA INVESTIMENTOS

-2,97

2,61

14,54

5

EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES

EQUITAS ADM DE FI

0,78

9,37

28,10

6

OCEANA LONG BIASED FC FI DE ACOES

OCEANA INVESTIMENTOS

2,81

10,12

19,59

7

AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE ACOES

AZ QUEST INVESTIMENTOS

0,39

3,23

19,09

8

INDIE FIC FI ACOES

INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS

3,44

10,45

17,37

9

NAVI INSTITUCIONAL FIA

KONDOR EQUITIES ADM E GESTORA DE REC FIN

0,47

10,32

21,59

10

CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI ACOES

CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP

1,56

11,99

19,54

fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

TOP Fundos Multimercado – Abril 2019

TOP

Nome Fundo

Nome Gestor

Rent. Mês

Rent. Ano

Rent. 12 Meses

1

AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV

AZ QUEST INVESTIMENTOS

0,52

2,18

6,86

2

AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

AZ QUEST INVESTIMENTOS

0,33

2,01

6,98

3

FIDES ABSOLUTO FI MULT

FIDES ASSET

2,54

14,91

36,89

4

EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT

EXPLORITAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-0,25

6,82

15,23

5

PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO

PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS

0,58

2,51

5,21

6

BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT

BAHIA ASSET MANAGEMENT

0,34

3,81

6,86

7

OCCAM  EQUITY HEDGE FC FI MULTI

OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS

0,45

2,49

7,93

8

ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT

ABSOLUTE

0,78

2,22

7,44

9

TRUXT I MACRO FIC FI MULTIMERCADO

TRUXT INVESTIMENTOS

0,20

2,78

6,70

10

CANVAS ENDURO II FC FI MULTIMERCADO

CANVAS CAPITAL

1,22

4,93

7,52

fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

TOP – Fundos de Renda Fixa – Abril/2019

TOP

Nome Fundo

Nome Gestor

Rent. Mês

Rent. Ano

Rent. 12 Meses

1

AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP

AZ QUEST INVESTIMENTOS

0,53

2,16

6,73

2

BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV

BTG PACTUAL

0,52

2,07

6,41

3

BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF

BRADESCO

0,51

2,01

6,25

4

SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV

SPARTA

0,49

1,91

5,91

5

XP REF FI RF REF DI CRED PRIV

XP ASSET MANAGEMENT

0,52

2,07

6,38

6

CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL

0,50

1,95

5,98

7

PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS

0,52

2,10

6,48

8

ARX VINSON FI RF CRED PRIV

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM

0,57

2,43

Não Disponível

9

BRAD PRIVATE FICFI RF REF DI PORTIFOLIO

BRADESCO

0,50

1,97

6,12

10

DLM PREMIUM 30 FI RF CRED PRIV LP

DLM INVISTA ADMIN DE RECURSOS

0,58

2,27

7,07

fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

TOP – Títulos de Renda Fixa – Abril/2019

TOP

Renda Fixa Subdivisão

Descrição

Remuneração

1

Renda Fixa Títulos Privados

CDBs e outros semelhantes TRIBUTÁVEIS

DI ou Selic -Juros Flutuantes

2

Renda Fixa Títulos Privados

LCIs, LCAs e outros semelhantes ISENTOS

DI ou Selic -Juros Flutuantes

3

Renda Fixa Títulos Privados

CDBs e outros semelhantes TRIBUTÁVEIS

Pré Fixado

4

Renda Fixa Títulos PRIVADOS

CRIs, CRAs, Debêntures e semelhantes ISENTOS

Inflação

5

Renda Fixa Títulos PÚBLICOS

NTNs, LTNs, LFTs

Inflação

6

Renda Fixa Títulos PRIVADOS

CRIs, CRAs, Debêntures e semelhantes ISENTOS

DI ou Selic -Juros Flutuantes

7

Renda Fixa Títulos PÚBLICOS

NTNs, LTNs, LFTs

Pré Fixado

8

Renda Fixa Títulos Privados

CDBs e outros semelhantes TRIBUTÁVEIS

Inflação

9

Renda Fixa Títulos Privados

LCIs, LCAs e outros semelhantes ISENTOS

Pré Fixado

10

Renda Fixa Títulos PÚBLICOS

NTNs, LTNs, LFTs

DI ou Selic -Juros Flutuantes

11

Renda Fixa Títulos Privados

LCIs, LCAs e outros semelhantes ISENTOS

Inflação

fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

TOP Fundos Imobiliários – Abril/2019

TOP

FII

FII

Rent. Mês

Rent. Ano

Rent. 12 Meses

1

RBRR11

FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

4,55

2,26

15,72

2

BRCR11    

FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND

-3,40

1,10

3,67

3

KNRI11    

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII

0,25

6,13

-2,84

4

KNCR11    

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII

0,13

0,82

6,69

5

KNIP11    

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII

1,76

3,78

11,05

6

HGLG11    

CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII

-1,95

14,79

19,59

7

BBPO11    

BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB – FII

1,51

4,00

4,24

8

BCFF11

FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS

0,87

0,92

0,42

9

VISC11

VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII

-1,30

1,31

1,39

10

MXRF11    

MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII

-2,08

12,99

12,66

fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

 

Vinicius Cordoni 

Felipe Gueller
felipe@viniciuscordoni.com 
(11) 96911-2572
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